除了小米,AI x IoT大潮里还有哪些潜力股
互联网新闻 2020-09-30 17:00:09
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深响原创 · 作者|鸿键

“我将科幻小说称为超前的现实。”

这是美国科幻设计大师Syd Mead对于科幻与未来关系的思考。如其所言,许多科幻作品里的桥段如今已经成为现实,而在电影工业越来越发达的当下,“超前的现实”有了更直观的表达。

未来会是什么样?很可能是《钢铁侠》电影所呈现的那样:无论工作还是生活场景,设备之间都能相互连接、大屏小屏顺畅联动,人与设备的交互也不需要复杂的操作,只需要开口告诉“贾维斯”,问题就能解决。

现实中,科技行业早已为上述图景给出定义:AIxIoT。

根据中国工程院的说法,物联网实现的是人与物、物与物信息交互和无缝链接,达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。AIxIoT是在物联网的基础上加入AI,这无疑指向了更大的想象空间。

对于企业来说,AIxIoT相当于移动互联网之后的又一巨大机遇,没有谁不想提前布局未来,因此近年来,AIxIoT概念空前火热,许多企业也已经落地了相关产品。从那些精心制作的产品宣传片来看,那个充满科技感的未来似乎近在咫尺。

但实际体验恐怕会不少人失望,市场上的AIxIoT应用还处于较早阶段。即使部分设备实现了互联互通,但用起来并不流畅,甚至还有些“鸡肋”感。

在5G和物联网技术蓬勃发展的背景下,AIxIoT确实是趋势,但由于技术发展仍需要时间,AIxIoT离爆发还有时日。站在浪潮来临之际,与其比较哪家企业的AIxIoT应用更先进,不如将目光更多地放到“谁是更有能力逐浪AIxIoT的角色”上。

寻找AIxIoT潜力股

在掘金未来方面,和科技沾边的企业目前几乎都参与进了AIxIoT大潮中,但术业有专攻,“出身”的不同也决定着企业不同的探索路径,比如互联网公司和硬件厂商之间就存在很大差异:

由于较少涉足“重资产”的硬件领域,互联网公司更多采用的是平台思维。以阿里巴巴为例,其发力点更多集中在芯片、嵌入式系统、物联网平台、ET大脑及工业互联网平台,但设备层面更多依靠外部合作。相对应的,硬件厂商更多地从各自的优势出发来打造AIxIoT时代的入口。如小米、OPPO以自家的手机终端为重要入口,家电厂商则更多地围绕电器产品,联想则发力自家的PC终端等。光从落地成果来看,目前还很难判断究竟哪种路径是布局AIxIoT的最佳方式。因此,要寻找潜力股,更多地需要拨开云雾,向下找到底层逻辑。

回本溯源,AIxIoT概念包含了三个实词:AI(人工智能)、Internet(网络)、Things(物,设备),三者对应的是对AIxIoT参与者不同要求,以及各领域玩家的不同身位:

AI能力一般由专门的公司提供解决方案,但由于AI能力的开发成本巨大,这类公司会更多专注于技术本身,很难自下而上地占有整个体系。Internet意味着广泛的连接,根据“梅特卡夫效应”,网络中连接越多越活跃,其能产生的收益就越大,因此要充分发挥AIxIoT的价值,企业的互联网运营能力是关键。Things是AIxIoT的基础,入口是Things、数据收集器是Things、应用场景是Things,因此硬件厂商无疑有着先发优势,而硬件制造和产业链能力决定着谁能占得更多先机。不同于互联网领域纯粹的线上较量,也不同于制造业单纯的线下比拼,AIxIoT要求企业软硬兼备。只有同时具备底层硬实力和创新软实力,才能在AIxIoT时代拿到更多筹码。

具体而言,底层硬实力指的是厂商在硬件制造上的深度和广度,即在关键领域要有领先的技术能力,同时涉足的终端种类应该足够丰富,这样才会有坚实而广泛的AIxIoT生态基础;创新软实力则更多地和“连接”相关,头部玩家需要有互联网运营能力和品牌运营能力,助力其AIxIoT生态的丰富和在C端的布局。

推演至此,AIxIoT潜力股的画像已经十分清晰:在硬件领域积累深厚、布局广泛,同时也是互联网浪潮的重要参与者。目前,硬件厂商基本都参与进了AIxIoT大潮,但纵览各路逐浪者,无论是硬实力还是软实力,TCL电子都是更贴近描述的对象。

TCL电子的底牌

从近年的消费电子展来看,硬件厂商都在试图以更具科技感的产品为切入口,呈现充满未来感的智能家居生活,在这方面,TCL不仅有相当的发言权,而且还有独特的底牌。

去年年初,TCL在春季发布会上发布了AIxIoT四大场景智能生活解决方案及近二十款智能终端产品,并首次提出了AIxIoT战略。从TCL近来的一系列大动作来看,其AIxIoT战略一直在推进当中。

今年6月,TCL电子宣布将以15亿元从TCL实业手中全资收购TCL通讯,同时把原先的电视代工业务茂佳国际以25亿元的价格出售给TCL实业,以此促进智慧显示业务的大小屏联动,加快AIxIoT战略落地。

上述动作和关系听上去似乎有些复杂,简单来说,TCL电子重组的目的是增加手机、平板、智能穿戴和智能连接等业务板块,剥离电视代工业务则是为了更专注于溢价空间更大的品牌业务。

根据TCL实业兼TCL电子CEO王成的说法,未来全球电视机市场每年会有2.1-2.3亿的销量,呈现小幅稳健增长,但手机每年的销量有14亿部,收购完成后,TCL电子将从家用、商用场景延伸到移动场景,将面向万亿级的市场。

从研发、生产到销售,如今TCL电子的业务已经覆盖了消费电子全品类,是业内唯一具备垂直产业链一体化优势的企业,加上其与TCL科技其他家电产品的协同,TCL电子已经拥有AIxIoT潜力股在硬件制造方面需要的广度。

相比同行,TCL电子的全品类优势意味着更高的智能设备融合度,这也是“AIxIoT”战略的要义所在,边界宽广的AIxIoT生态基础已经搭建完成,而在硬件制造的深度方面,TCL电子更是当仁不让的前辈。

经过多年深耕,TCL电子在量子点、Mini Led 4K及8K技术等关键技术上拥有坚实壁垒,独家"量子点Pro"技术以及第二代AiPQ智能引擎也已投入应用,加上和华星光电(TCL科技旗下的面板制造商)之间的协同,TCL电子的产品拥有充分的竞争优势和面向C端的吸引力。

今年二季度,全球电视销量同比下降4.9%, 但TCL品牌电视销量逆势增长了31.6%。根据Omdia的数据,TCL品牌电视的全球市场份额从去年年中的9.4%大幅增长至12.7%,排名升至全球第二。在美国市场,TCL品牌电视的市占率从去年的14.8%增长至今年7月的16.7%,稳居第二。

可观的市场份额对应的是持续增长的的接入用户,这是一块潜力巨大的资源,而TCL电子也已具备了释放其价值的互联网运营能力:

在海外市场,TCL电子携手Google、Roku等互联网公司,实现了内容对硬件的反向引流。根据财报,TCL电子上半年海外互联网业务经营利润为9000万港元,同比增长69.3%。在国内市场,TCL电子旗下的雷鸟科技带来了OTT运营业务的持续增长。今年上半年,雷鸟的运营收入同比增长60%,净利润大增88.0%。发力互联网运营的同时,这些年TCL还沉淀下了独特的品牌运营能力。

针对国内市场,TCL实业兼TCL电子CEO王成不仅亲自走进直播间,还曾携手王祖蓝、张绍刚等明星开启抖音直播,此外,TCL大国品牌纪录片《见,大有不同》也于7月登陆CCTV-1,TCL的科技及产品创新实力得以直接展现。

在海外市场,TCL同样大动作不断。在上个月的柏林国际电子消费品展览会(IFA)上,TCL宣布与国际篮联(FIBA)续约,并签约博格巴、罗伊斯、凯恩、萨乌尔、皮扬特克和唐纳鲁马六位欧洲顶级球星。TCL借此既完成了对顶级赛事的“卡位”,品牌价值也将世界各地持续提升。

利用直播带货势能、通过纪录片放大声量、卡位重大赛事……在这套“组合拳”中,TCL将前卫、传统、活力等特质糅合进自身的品牌运营里,品牌得到广泛传播的同时,形象也在变得更加年轻化。

至此,TCL电子已经具备了AIxIoT潜力股的基本功,硬件制造能力、产业链一体化优势和全产品布局让TCL电子能够建立起全方位的AIxIoT生态基础,创新软实力则让TCL的AIxIoT生态有了更多可能性。

但TCL电子还有另一个突出的“加分项”:全球化。

目前,TCL电子在越南、巴西、墨西哥等地区拥有自己的工厂和相关生态链布局,以北美、拉丁美洲、欧洲、中东及非洲、亚太、中国六大销售区域为核心的全球化营销网络已经建成,并与Vodafone、Walmart等国际主流运营商、渠道商建立了长期合作关系。

和移动互联网一样,AIxIoT将掀起全球级别的科技浪潮。TCL电子的全球化布局不仅意味着比国内同行更大的边界,更是让其拥有与国际巨头一较高下的底气,以及重新定义中国厂商全球地位的可能性。

未来已来,只有拿下红利的企业才能稳住地位、获得新的增长,因此AIxIoT必定是场决战。如今,AIxIoT牌桌上已经有不少玩家,经过这次和TCL通讯的整合和战略调整后,TCL电子拿到了一副好牌:电视+手机+移动设备联动,配合创新软实力和全球化布局,外加集团的协同效应,TCL电子的AIxIoT的前景值得期待。

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