YY、陌陌们的没落与自救
互联网新闻 2020-12-09 10:00:09
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经历过一次失败的互联网创业后,浙江人傅政军在2004年开始筹备二次创业。

一个偶然的机会,傅政军发现,韩国视频聊天社区“十人房”十分火爆,同时在线人数达到了两万、三万之多,顿觉有发展前景,于是带领工程师开始模仿韩国人做视频交友。

2005年年末,9158的前身“久久情缘”上线。凭借着“陌生人视频社交”概念,9158顺利拿到150万美元天使投资。

最开始的9158,每个视频聊天室只能容下10个人,大家只喜欢看别人,不喜欢被别人看,小小的聊天室完全热闹不起来。后来,受线下夜总会的启发,傅政军把模仿来的“十人房”改成了网络秀场,十人房也变成了百人房、千人房,每个房间几位女主播进行歌舞表演,看客喜欢就为主播送上虚拟礼物。

自此,秀场直播在中国正式诞生。随后,包括YY直播、六间房等相继在2006年诞生,而身为开山鼻祖的9158也借着先发优势一路快速发展,到2010年年底,累计注册用户接近1亿,网络卡拉OK市场占有率第一名,视频游戏第二名。

期间,9158在2009年及2010年,分别获IDG资本及新浪斥资2000万美元和3000万美元入股,其中新浪将旗下聊天室品牌新浪Show注入9158母公司天鸽,成为集团单一大股东。

2013年,旗下拥有9158、新浪SHOW的天鸽年收入更是接近5.3亿人民币,净利润2.06亿人民币,成为当时国内未上市互联网企业中收入最高之一。作为9158的商业注脚,创始人傅政军还提出了“暧昧经济学”,并且被后来者不断发扬光大。

时值2012年冬季,借鉴了9158模式的多玩YY在控股公司更名欢聚时代后为赴港上市,上市首日市值达到6.02亿美元。再往前一年,曾任网易总编辑的湖南人唐岩创建陌陌(MOMO),乘着移动互联网的东风一路飞速发展,到2012年11月,陌陌完成B轮融资,估值1亿美元,用户数突破1000万,日活跃用户超过220万。

多玩YY的上市,陌陌的飞速发展,刺激着傅政军的神经。2012年冬季,傅政军挖来原劲舞团运营方久游网的CFO开始筹谋9158上市。

经过一番合规,9158母公司天鸽在2014年7月9日正式登陆港股,市值则达到72.9亿港元。天鸽创始人兼CEO傅政军也身价达到18.3亿港元。

天鸽互动创始人傅政军2018年登上《浙商》杂志“城市封面人物”

不过,仅仅四个月之后,已经在2013年8月和2014年5月完成 C轮+B 轮合计2.568亿美元的陌陌向SEC提交IPO申请,计划融资3亿美元。

同天鸽主要以秀场直播不同,陌陌走出了相似但边际更广的道路,除了在直播打赏中赚取利润,还推出付费会员服务,以及手机游戏联运等等。事实上,根据招股书,当时的陌陌总注册用户数、年营收均低于天鸽,但是更广的边际使得陌陌估值已达约30亿美元,三倍于鼻祖天鸽。

2018年6月,陌陌市值达到100亿美元,创下历史最高。而后,陌陌开始进入了无法阻止的股价下跌,截至美国东部时间2020年12月4日,陌陌仅剩下28亿美元市值。

值得注意的是,同陌陌前后脚开始狂跌不止的还有秀场直播鼻祖天鸽,以及欢聚时代。

作为9158模式的第一代模仿者,YY由同唐岩一样曾任网易总编辑的李学凌创立。而且,从诞生到2018年,YY(欢聚)、陌陌,都比天鸽拥有更广的业务边际,更高的营业收入。

这期间,欢聚走向了海外市场,Bigo live、Hago、Likee占据营收的半壁江山;陌陌则以7.35亿美元收购社交平台探探,开始谋划更大的棋局。收入方面,天鸽、欢聚、陌陌的差距也越来越大,以2020年第三季度为例,同受疫情影响,天鸽营收仅有2.98亿,欢聚和陌陌则高达62亿和37.67亿。

回望天鸽、欢聚、陌陌这三家视频直播老企业的业务发展,所折射出的,刚好是不断求变的中国视频直播生态。与老三家相比,以短视频为切入后推出直播业务的快手、抖音,则显得求变之心更甚,除了秀场直播,还有短视频、直播电商,在线广告营销业务,用户规模和营收规模更是远超于前辈们。

根据2020年11月5日快手向港交所提交的IPO招股书显示,2019年快手营收达到391亿元人民币,2020年上半年,快手营收为253亿元,全年有望突破500亿大关;用户方面,截至2020年6月,快手全平台月活用户7.76亿。快手已是全球第一大直播平台,第二大短视频平台,以及仅次于淘宝的全球第二大直播电商平台。

而据抖音母公司字节跳动的内部数据,到2020年8月,抖音峰值日活已达6亿之巨,秀场直播流水有望全年达到450-500亿。另外,字节跳动内部预计,抖音有望在2020年年底或2021年年初,成为全球最大的直播平台。

今天,已经是直播双雄的快手、抖音,对天鸽、欢聚、陌陌形成的是空前的降维打击,一面吸走用户、主播、一面吸走巨额打赏。为什么呢?简而言之,是更丰富的内容和业态吸引了更多的用户和生态参与者。

2018年至2020年6月30日,快手电商业务GMV总额达到人民币1,096亿元。抖音则预计2020全年包括直播电商、视频电商在内的电商业务GMV在1300至1500亿左右。

当下,快手正发力营销业务,抖音正与快手争夺直播电商和直播业态的龙头老大地位,双方各入腹地再看天鸽、欢聚、陌陌的股价不断下挫,以及相比抖音、快手显得过于缓慢增长的用户规模、营业收入,禁足在秀场直播里的老前辈们,只能一边感叹后生可谓,一边断臂求生。

2020年11月17日,欢聚宣布百度将以约36亿美元现金收购其国内视频娱乐直播业务(“YY直播”),包括但不限于YY移动应用、YY.com网站和YY PC等资产。

在欢聚发布的公告中,老板李学凌说,“YY直播是国内领先的泛娱乐直播平台,在直播生态、直播技术、内容运营、营收玩法、主播梯队的孵化和培养等方面,有着一整套完整的流程体系和经验。百度旗下APP覆盖超10亿月活跃用户,其中仅百度APP的移动日活用户规模超2亿;本次交易,将有机会让YY直播业务接入百度巨大的流量池,在更大的生态体系里,实现多元变现的闭环,加快业务增长,释放更大的价值”。

李学凌的这番话,深层意思是YY直播没有能力获得更大的流量来推动继续增长,而百度有流量,能给YY直播续一个也许更美好的未来。对于百度而言,就是空有流量,但没有合适的产品来承接自身对更多营收的想象,收购YY直播是展望,是赌博,更是无奈之举,毕竟营收困局未解,直播行业里面除了抖快也没有更好标的。

百度收购YY直播业务(图源丨全天候科技)

和欢聚一样,陌陌也有着同样的痛苦。在这个流量越来多却越贵的时代里,寻找更低成本、更大营收的课题被落在了旗下的探探身上。

根据12月1日陌陌发布的2020年第三季度财报,该季度营收37.667亿元,同比下降15.4%。其中,陌陌直播服务营收23.748亿元,同比减少27%。陌陌的2020年第二季度财报则显示,该季度营收38.683亿元,上一年同期为41.526亿元,其中直播服务营收26.029亿元,与去年同期的30.999亿元相比减少16%。

另外,陌陌包括虚拟礼物营收以及会员订阅服务在内的增值业务发展的还不错。2020年前三季度,营收分别为11.758亿,12.043亿、13.308亿。陌陌方面称,增值业务的增长是因为引入了更多功能和更多付费方案,并且指出受到探探会员收入增长的影响。

陌陌披露的数据显示,陌陌主APP月度活跃用户为1.136亿,探探总注册用户超过3.6亿;直播服务与增值服务付费用户去重后总数为1310万(包括探探付费用户410万),2020年第二季度,探探直播营收1.917亿,第三季度为3.967亿。

鞭牛士BiaNews了解到,从收购探探后,陌陌及旗下的探探开始疯狂的推动增值业务,尤其是付费会员的发展。目前,探探为陌陌贡献了超过三分之一的付费用户,2020年第三季度直播收入比第二季度增长接近100%,并且陌陌和探探推出了对对、牵手恋爱两个婚恋交友业务,试图在中国直播用户步入个位数增长期里,用更多元化的方式进行变现。”

一位业内人士指出,YY直播的出售和陌陌直播收入下降,增值业务上扬,探探直播营收成倍增长,以及开拓相亲业务,代表着老牌直播平台营收格局正在走向失衡阶段。在直播这个现金牛持续被抖音、快手打压的情况下,包括陌陌、映客、虎牙在内,都在进军婚恋市场,老直播平台发新芽,但前途并不美好。

至于为何婚恋业务不能让老直播平台有更好的前途,该人士解释到,一方面,婚恋市场龙头世纪佳缘、百合网合并且私有化后,国内婚恋市场失去了可见的营收和利润标杆。另一方面,根据前瞻产业研究院的数据,2019年中国婚恋社交市场规模也仅有57亿的规模,虽然比2014年实现了翻倍,但相比数千亿规模的直播,这几乎可以选择忽略。

回顾过去,展望未来,中国直播领域的老牌企业,有且只有YY直播有可能在百度收购,流量加持的背景下去想象更大的市场空间。没有卖身的映客,宣布合并的虎牙斗鱼,把希望寄托在探探身上的陌陌, 都要重新思考如何打破流量困局。

至于YY直播,一位百度中层人士此前与鞭牛士BiaNews连线时曾透露,百度正在构建一个以短视频、直播、长视频、视频搜索为一体的视频生态,高层对视频业务的看重,不亚于对AI、对自动驾驶的看重。但另一位百度内部人士认为,百度没有直播基因又深陷内耗之中,设想的实现困难重重,直播有未来,纳入百度体系的YY直播不见得有未来。

需要强调的是,欢聚2019年全年净收入255.762亿元,同比增长62.2%,其中YY直播收入大约为120亿,被百度收购后,YY直播每年将为百度贡献超百亿的营收。对于欢聚,出售YY直播换得的36亿美元,将帮助其在海外市场提供充足弹药,并正式告别中国直播圈。

如今,我们所看到的中国直播行业,呈现着“崛起的直播新贵在上市,没落的直播贵族在自救”的盛衰格局,只眷顾新玩法、新市场和脚踏实地者的流量,对天鸽、陌陌、百度们来说,丝毫不讲武德。

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